2026-02-18T17:01:38

ร่วมงานกับเรา

 
 

Senior Investment Advisor - Finansia Syrus (จำนวนที่รับ 1 คน)

คุณสมบัติ

    • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    • มีประสบการณ์ 5-10 ปี ด้านการให้คำปรึกษาการลงทุน, การวางแผนการลงทุน, การบริหารความเสี่ยง หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 
    • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant : IC) หรือใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner : IP)
    • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
     

ลักษณะงาน

    • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านการลงทุนและผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ลูกค้า
    • วิเคราะห์ความต้องการ วัตถุประสงค์ และระดับความเสี่ยงของลูกค้า พร้อมจัดทำแผนการลงทุนเบื้องต้น
    • นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสม และให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบ ความเหมาะสม และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
    • ทบทวน ติดตาม และปรับแผนการลงทุนร่วมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายปัจจุบัน
    • ประสานงานกับทีม Product Support เพื่อสนับสนุนการให้บริการและการนำเสนอผลิตภัณฑ์
    • สนับสนุนทีมขาย (RM) และทีม Brokerage (IC/MKT) ด้วยความรู้ ข้อมูล และคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน
    • จัดทำสื่อการลงทุน บริหารโครงการและแคมเปญ รวมถึงจัดกิจกรรมสัมมนาด้านการลงทุนเป็นประจำ

     

    สถานที่ทำงาน: Head Office (The Offices at CentralWorld, Bangkok)